ميلف إسبانية تنتظر بفارغ الصبر وصول العام الجديد في منتصف الليل تستقبل رجل إيطالي ذو قضيب كبير لا يضيع الوقت في إطلاق قضيبه الضخم. إنها معجبة بوضوح بحجم عضوه وتأخذه بشغف في فمها، تمتص وتلعق كل بوصة منه. يرد الرجل الإيطالي الجميل، يمنحها مصًا عميقًا ومرضيًا يجعلها تئن من اللذة. مع اشتداد العمل، تركبه الأم بقوة، وتأخذه عميقًا داخل كسها وتطحن نفسها ضده بحماس. ترتد ثدياها الكبيرة وترتجف مع كل دفعة، ولا تستطيع أن تقاوم التسول للمزيد. من الواضح أن هذا الزوج الأوروبي في حالة حب وشغفهم واضح في كل لحظة من هذه اللقاء الساخن.