Kamera přibližuje krásnou brazilskou transsexuálku Julii Alves, jak stojí před velkým šukacím strojem. Je oblečená v odhalujícím oblečení, s kozami a zadkem v plné parádě. Julia je zjevně vzrušená, když si rukama přejíždí po těle a cítí materiál svého oblečení na své kůži. Pomalu se svléká do spodního prádla, nic nenechává fantazii. Julia pak sáhne po velkém dildu, které jí vklouzne do úst, dráždí ji jím, než ho konečně zasune do vlhké kundičky. Sténá rozkoší, když se hračkou šuká s tělem svíjejícím se extází. Kamera zachycuje každý detail jejího těla, když se přivádí na pokraj orgasmu, než nakonec exploduje v silném vyvrcholení. Toto video musí vidět každý, kdo miluje horké, nadržené transsexuály, kteří vystupují na kurva stroji.