Luna Corazon retar kameran med sina förföriska rörelser och rikliga tillgångar. Snart får hon sällskap av en grupp välutrustade svarta män, som mer än gärna hänger sig åt hennes sexuella begär. Luna slösar ingen tid på att gå igång, ivrigt ta på sig flera kukar på en gång. Männen turas om att knulla henne, fylla henne med sina massiva medlemmar och få henne att skrika av njutning. När handlingen hettar börjar männen cirkla runt henne, ivriga att få sin tur på hennes fitta. Till slut når Luna point of no return och männen släpper lös sin sperma över hela hennes ansikte och lämnar henne täckt av deras heta, kladdiga sats.