En tynd brasiliansk pige klæder sig i en stram kjole, der krammer hendes kurver og fremhæver hendes slanke figur. Hun er klar til noget action og er ikke bange for at vise det. Hun starter med at drille kameraet med sine forførende bevægelser, og så går hun ned på knæ for at give et blowjob. Fyren er mere end glad for at forpligte sig, og han begynder at kneppe hendes mund. Pigen nyder tydeligvis hvert øjeblik af det, og hun stønner af fornøjelse. Fyren tager hende derefter med til soveværelset, hvor de fortsætter deres lidenskabelige møde. Pigen rider ham som en professionel og skriger af fornøjelse.