En gruppe smukke brasilianske teenagere begiver sig ud på et uforglemmeligt analt eventyr med en stor sort pik. Pigerne er alle kurvede og søde med smukke brunette lokker, der kaskader ned ad deres skuldre. De kan ikke vente med at få deres hænder på det massive lem, der venter dem, og de vasker det med kys og slik, før de tager det dybt ind i deres munde. Pigerne skiftes til at sutte på pikken, deres deepthroat-færdigheder imponerer selv de mest erfarne pornoentusiaster. Men det er ikke alle - pigerne er også ivrige efter at få deres stramme røv strakt af dette massive medlem. Pigerne skiftes til at blive røvkneppet, stønner af fornøjelse, da den store sorte pik trænger dybere og dybere ind i dem. Pigerne nyder tydeligvis hvert øjeblik af deres anale eventyr, og kemien mellem dem er elektrisk.