Kaksi upeaa naista, toinen naapurin tyttö ja toinen latinalaistyttö, seurustelevat kuumassa kolmiossa söpön miehen kanssa. Tytöt alkavat kiusoittelemalla toisiaan, käyvät käsiksi toistensa kehoihin ja suutelevat intohimoisesti. Söpö kaveri liittyy sitten mukaan, ja kolmikko alkaa tutkia toistensa vartaloita kiihkeästi. Tytöillä on vuorotellen syvän kurkun suihinotto kaverilta, ja kaveri palauttaa palveluksen menemällä alas molemmille. Tytöistä tulee vuorotellen ratsastamaan kaverilla, ja kamera tallentaa heidän intensiivisten ja intohimoisten liikkeidensä jokaisen hetken. Tytöjä myös harrastaa muff-sukellusta, ja kaveri liittyy mielellään hauskanpitoon. Video päättyy tyttöjen ja miehen saavuttaessa järkyttävän kliimaksin, ja he kaikki jakavat intohimoisen suudelman ennen kuin kohtaukset mustautuvat.