To smukke kvinder, en nabopige og en Latina-babe, engagerer sig i en hot trekant med en sød fyr. Pigerne starter med at drille hinanden, køre deres hænder over hinandens kroppe og kysse lidenskabeligt. Den søde fyr slutter sig derefter til, og trioen begynder at udforske hinandens kroppe med iver. Pigerne skiftes til at give fyren et deepthroat blowjob, og fyren vender tilbage ved at gå ned på dem begge. Pigerne rider derefter fyren på skift, og kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense og lidenskabelige bevægelser. Pigerne hengiver sig også til noget muffedykning, og fyren er mere end glad for at være med på det sjove. Videoen slutter med, at pigerne og fyren når et forbløffende klimaks, og de deler alle et lidenskabeligt kys, før scenen toner frem i sort.