Två unga asiatiska män ägnar sig åt het solospel, börjar med att långsamt klä av sig för att avslöja sina tonade kroppar och upprättstående kukar. Kameran zoomar in på deras ansikten medan de tittar på varandra, deras ögon är fyllda av lust och förväntan. Männen turas om att utforska varandras kroppar med händerna, dra fingrarna över sin lena hud och retas med sina hårda kukar.