Dalam pengembaraan liar dan panas ini, dua lelaki gay yang panas dan berahi meneroka hutan hujan Amazon yang subur dan eksotik. Ketika mereka melalui hutan, mereka menemukan dunia kartun yang ajaib yang penuh dengan watak-watak yang berwarna-warni dan bermain-main. Lelaki-lelaki itu segera tertarik dengan keseronokan kartun, dan mereka tidak dapat menahan godaan untuk berseronok dengan diri mereka sendiri. Dengan badan mereka yang bersinar dengan peluh, lelaki itu mula menanggalkan pakaian mereka dan mula berniaga. Watak-watak kartun itu menonton mereka dengan penuh nafsu, dan tidak lama kemudian mereka turut serta dalam aksi yang memuaskan, kedua-dua lelaki itu menjadi terangsang dan puas hati.