فتاتان صغيرتان وغير متمرستين يستكشفان حياتهما الجنسية لأول مرة. يلمسان أجسادهما بأيديهما ويتكبير الكاميرا على وجوههما بينما يشاهدان أنفسهما. يبدأون بتدليك ثدييهما بلطف ويشعران بلطف نعومة حلماتهما. ثم ينزلون إلى بطونهما، ويداعبون ببطء أصابعهما على بطنيهما المسطحتين. كلاهما يئن بلطف عندما يشعران بإحساس أيديهما على بشرتهما. ثم ينتقلون إلى أجسادهما، ويدلكون بظرهما ببطء ويفركان شفاه الشفرين. كلاهما يتنفسان بشدة عندما يصلان إلى النشوة، ويرتجفان معًا من المتعة، وينهاران معًا على السرير، مرهقين وراضيين.