En grupp dominanta kvinnor på en CFNM-fest tar sig an en utmaning. Kvinnorna retar förföriskt männen i rummet, sliter sönder kläderna och utmanar dem för att bevisa sitt värde. Männen tar ivrigt på sig utmaningen och visar upp sin dominans, men femdombabes är inte imponerade. De kräver att männen visar upp sina färdigheter med sina stora kukar. Männen är mer än glada att tvinga och festen förvandlas snabbt till ett vilt och intensivt sexuellt möte. Femdombaberna turas om att suga på männens stora kukar och visar upp sina färdigheter och dominans. De interracial och puma elementen lägger till ett extra lager av spänning till det redan intensiva mötet.