Futanari, transgender jedinec s mužskými aj ženskými charakteristikami, sa pripája k dvom mladým dievčatám. Futanari je dominantným partnerom scény, preberá kontrolu nad situáciou a iniciuje vášnivé stretnutie s oboma dievčatami. Dominantná prítomnosť futanarisu je evidentná, pretože sa týka oboch dievčat, skúma ich telá a privádza ich na pokraj extázy. Dievčatá si zjavne užívajú, stonajú a zvíjajú sa v rozkoši, keď sa futanarský dotyk stáva čoraz intenzívnejším. Scéna je skutočnou fantáziou, pričom účastníci sa zapájajú do rôznych sexuálnych aktov, vrátane orálneho sexu a análnej penetrácie. Video určite uspokojí každého, kto hľadá horúci a erotický zážitok z trojky.