Et ungt par deler sin første seksuelle opplevelse sammen. Scenen åpner med en eldre kvinne, en moden brunette, som ligger på en seng, kledd i undertøy. Den yngre mannen, også kledd i undertøy, blir med henne og de begynner å kysse lidenskapelig. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de kysser, og seeren kan se spenningen og forventningen i øynene deres. Den eldre kvinnen begynner så å kneppe opp buksen til den yngre mannen. Han trekker dem ivrig ned for å avsløre den harde kuken sin. Hun tar ham deretter inn i munnen og begynner å suge ham, og bruker tungen for å stimulere ham. Kameraet fanger handlingen fra forskjellige vinkler, og viser seeren intensiteten av deres første gang sammen. Scenen ender med at den eldre kvinnen når orgasme og den yngre mannen ejakulerer i ansiktet hennes.