En ung og slank brunette med små bryster higer efter en stor sort pik i sin fisse. Scenen starter med, at pigen sidder på en stol iført sexet lingeri, der fremhæver hendes petite ramme. Hun er tydeligt ophidset og ivrig efter at komme i gang. En velbegavet afroamerikansk mand kommer ind i rummet og spilder ingen tid på at udnytte situationen. Han starter med at kysse hendes hals og kærtegne hendes krop, før han bevæger sig ned til hendes fisse.