Para transseksualna T i J odkrywają świat seksu analnego po raz pierwszy w tym filmie. Kamera zbliża się do dużego, soczystego tyłka transseksualistki, gdy ta się schyla, gotowa na doświadczenie. J, jej partner, wchodzi w kadr i zaczyna badać jej ciało rękami. Kamera następnie przechodzi na kąt POV, dając widzowi poczucie bycia tam razem z nimi. Para wyraźnie się bawi, gdy jęczą i stękają z przyjemności. Film jest nakręcony w gorącym tyłku, co zwiększa intensywność sceny. Bliskie ujęcia transseksualnej dupy i J, gdy wchodzi w nią, na pewno przyspieszą bicie widzów. Ten film to obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają duże dupy, zabawę w dupę i amatorskie porno.