Malena, en fantastisk mexicansk lærer, viser sin store røv frem og giver sin elev et håndjob. Hun stønner højlydt, mens hun rider ham. Hendes store røv hopper op og ned, mens hun bevæger sig hurtigere og hurtigere, hvilket får elevernes krop til at ryste af fornøjelse. Malena bruger også sine fingre til at stimulere hans følsomme områder, hvilket får ham til at stønne endnu mere intenst. Da handlingen varmes op, skifter de to stillinger, og Malena tager kontrollen, støder hårdere og hurtigere, indtil de begge når orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra måden Malenas hænder udforsker hans krop på, til måden hans hoved eksploderer af fornøjelse.