Et modent tenåringspar deler en trekant med naboen. Naboen er en heldig fyr som får oppleve det beste fra begge verdener. Den modne kvinnen er en fantastisk brunette med en kurvet figur og et sett med store pupper som garantert vil få hvem som helst til å sikle. Tenåringen er en ung og uskyldig utseende jente med en stram kropp og et søtt smil. Begge kvinnene er kledd i sexy undertøy som ikke overlater mye til fantasien. Naboen er den heldige fyren som får nyte oppmerksomheten til begge kvinnene. De starter med litt muntlig handling, med tenåringen som suger på guttens harde kuk mens den modne kvinnen sitter på ansiktet hans. Naboene bytter deretter på å knulle begge kvinnene, med den modne kvinnen som rir ham hardt og tenåringen stønner av glede. Videoen slutter med at naboen kommer over de modne kvinnens pupper, og lar tenåringen slikke opp resten av spermen hans.