Dwie postacie kreskówkowe przebierają się w kolorowe kostiumy i angażują się w różnorodne akty seksualne w pokoju hotelowym, w którym występują dwie postacie w pasujących strojach. Omawiają swoje plany na noc, a jedna z postaci sugeruje, aby spróbować zmienić kolor, aby dopasować swoje stroje. Druga postać jest niepewna, ale ostatecznie zgadza się spróbować. Dwie bohaterki angażują się następnie w serię aktów seksualnych, w tym seks oralny, waginalny i seks analny. Postacie próbują zmienić kolor w całej scenie, ale nie zawsze są udane. Scena kończy się tym, że dwie postacie zderzają się ze sobą w zmęczeniu, eksplorując granice swoich możliwości kameleonu.