En vild og hed trekant med en fantastisk blondine og en smuk brunette, klædt i sexet lingeri, der ivrigt venter på, at deres to mænd slutter sig til dem. Fyrene spilder ingen tid på at gå i gang med at glæde pigerne med deres mund og fingre. Pigerne stønner i ekstase, da de bringes til randen af orgasme igen og igen. Som handlingen varmes op, skiftes fyrene til at fylde pigernes stramme røvhuller med deres store pikke, hvilket får dem til at skrige af nydelse. Pigerne bliver derefter vendt rundt og taget bagfra, mens fyrene fortsætter med at kneppe væk ved deres huller, hvilket bringer dem til det ultimative klimaks. Scenen slutter med, at begge piger ivrigt tager masser af sperm i munden og efterlader dem begge tilfredse og glade.