To muskuløse menn deltar i et hett homofilt møte. De starter med intens jævla hull-action, og bruker en rekke dildoer for å strekke de stramme drittsekkene til sine grenser. Etter hvert som de blir mer og mer slått på, begynner de å eksperimentere med intens rumpespill, med en av mennene som tar kontroll over de andre dildofylte rumpa og strekker den til sitt maksimale. Kameraet zoomer inn på handlingen, fanger hver detalj av menns kropper mens de stønner og stønner av glede. Intensiteten i scenen når et febernivå når mennene bytter på å knulle hverandres rumper, med en av dem til og med klarer å produsere en massiv prutt som fyller rommet med lukten av varm, klissete fitte.