En fantastisk Latina med en kurvet krop og en saftig røv er ude på indkøb med sin ven, da de får øje på en smuk sort mand, der tjekker dem ud. Pigerne kan ikke modstå hans charme og inviterer ham til at være med på en drink. De tre tager til et motel i udkanten af byen, hvor de kan nyde lidt privatliv og sjov. Latinaen er tydeligvis tiltrukket af den sorte mand og kan ikke vente med at få ham ind i sin seng. Hun starter med at give ham en sensuel lapdance, drille ham med sin store røv og få ham til at stønne af fornøjelse. Snart rider de ham hårdt og hurtigt i soveværelset. Den sorte mand kan ikke få nok af hendes kurvede krop og store røv, og han tager hende til kanten af ekstase, før han får hende til at skrige af fornøjelse.