En fantastisk blond bombe med store naturlige bryster forfører sin velbegavede sorte lærer i et sexet outfit, der efterlader lidt til fantasien. Hun spilder ingen tid på at knæle og vise sine færdigheder inden for oralsex. Læreren er imponeret over hendes talenter, og han spilder ingen tid på at gengælde tjenesten ved at slikke og fingerkneppe hendes barberede fisse, indtil hun stønner af fornøjelse. Derfra går de videre til hardcore interracial action med lærerens massive sorte pik, der glider ind og ud af hendes stramme lille fisse.