En muskulös kroppsbyggare får en sensuell massage av sin terapeut, vilket leder till en djup sensuell avsugning från terapeutens skickliga händer. Terapeuten stönar av njutning när han använder sina skickliga händer för att utforska varje tum av sin kropp. Terapeuten flyttar sedan tillbaka till sina kunder och arbetar sig upp till hans hals. Kroppsbyggarens kropp spänns när terapeuten fingrar utforskar hans känsliga områden. Terapeuten tar sedan sin klients kuk i munnen och ger honom en djup, sensuell avsugning. Kroppsbyggaren flämtar när terapeuten använder tungan för att slicka och suga på hans bollar. Terapeuten tar sedan hans kuk i handen och smeker honom tills han kommer. Kroppsbyggaren stönar högt när han skjuter sin sats över hela hans terapeuters ansikte.