En muskuløs bodybuilder modtager en sensuel massage fra sin terapeut, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse, mens terapeuten bruger sine dygtige hænder til at udforske hver tomme af sin krop. Terapeuten bevæger sig derefter tilbage til sine kunder og arbejder sig op til hans hals. Bodybuilderens krop spænder, da terapeutens fingre udforsker hans følsomme områder. Terapeuten tager derefter hans klients pik i munden og giver ham et dybt, sensuelt blowjob. Bodybuilder gisper, da terapeuten bruger tungen til at slikke og sutte på hans baller. Terapeuten tager derefter hans kunders pik i hånden og stryger ham, indtil han kommer. Bodybyggeren stønner højt, da han skyder sin ladning ud over hans terapeuters ansigt.