Kiley Jay, en liten rødhåret utkledd som julenissens hjelper, erter og forfører Peter Green, kledd i festlig antrekk. De engasjerer seg i hett forspill før de går videre til hardcore-action. Kiley Jay viser frem ferdighetene sine mens hun rir på Peter Greens kuk, og tar ham dypt inne i den stramme fitta hennes. Hun fortsetter deretter med å gi ham en forbløffende blowjob, og tar ham helt ned i halsen. Kjemien mellom de to er ubestridelig da de fortsetter å utforske hverandres kropper i forskjellige stillinger. Videoen avsluttes med at Peter Green gir Kiley en rotete ansiktsbehandling, som hun ivrig tar inn. Samlet sett er dette en må-se video for alle som elsker amatørporno med en festlig vri.