Kiley Jay, seorang wanita berambut merah mungil yang berdandan sebagai pembantu Santa, menggoda Peter Green, yang juga berpakaian meriah. Keduanya terlibat dalam foreplay yang panas sebelum beralih ke beberapa aksi hardcore. Kiley Jay memamerkan keahliannya saat dia menunggangi kontol Peter Greens, membawanya jauh ke dalam vaginanya yang ketat. Dia kemudian melanjutkan untuk memberinya blowjob yang luar biasa, membawanya sampai ke tenggorokannya. Kimia antara keduanya tidak dapat dipungkiri, karena mereka terus mengeksplorasi tubuh satu sama lain dalam berbagai posisi. Video berakhir dengan Peter Jay memberikan facial padaku, yang dengan penuh semangat ia mengambilnya secara keseluruhan.