Video ini menampilkan seorang wanita cantik bernama Thermax yang dikuasai oleh Longfellows yang berbadan besar. Adegan ini ditetapkan di dunia fantasi di mana kedua-dua watak terlibat dalam sekuel powerfuff. Thermax memakai pakaian cosplay yang menonjolkan lekuk tubuhnya, sementara Longfelllows berpakaian dalam pakaian yang menonjolkan badannya yang berotot. Kedua-dua lelaki itu terlibat dalam pertemuan yang penuh gairah yang termasuk assfucking dan pancutan air mani. Kamera panjang menangkap setiap adegan yang mengagumkan dan memuaskan setiap lelaki, jelas menunjukkan betapa gembiranya mereka berdua.