En fantastisk brunette med en stor røv og en tørst efter nydelse møder en velbegavet sort mand på badeværelset. De kan ikke modstå hinanden og begynder at skændes lige der på badeværelset. Manden spilder ingen tid på at gå i gang, da han begynder at glæde kvinden med sin massive sorte pik. Kvinden stønner af fornøjelse, da hun tager mandens pik i munden, ivrigt sutter og slikker den, indtil den er hård og klar til, at hun kan tage den. Manden tager hende bagfra, støder sin pik dybt ind i hendes våde fisse, hvilket får hende til at skrige i ekstase. Kvinden kan ikke få nok af mandens store sorte pik, og hun fortsætter med at tage den fra alle vinkler, indtil manden ikke kan tage den længere og kommer ud over hendes ansigt.