En petite amatör transsexuell ger en POV-avsugning och får sin partner att svälja en rörig ansiktsbehandling. Kameran fångar varje detalj av handlingen, från hur hennes partner stöter djupt inuti henne till ljuden av stön och njutning. Den transsexuella njuter tydligt och hon är mer än villig att ta sin partners kuk djupt inuti sig. Videon avslutas med att den transsexuella får en rörig ansiktsbehandling som hon ivrigt slickar upp och sväljer.