Et ungt par utforsker analsexens verden med en sensuell blowjob. Paret går videre til analsex, og kvinnen tar ledelsen igjen. Mannen stønner av glede mens han kjenner varmen og fuktigheten hennes inni seg. Paret bytter stilling flere ganger, og begge nyter opplevelsen, selv om de er litt nervøse. Videoen avsluttes med at paret begge når orgasme, og de deler et kyss mens de koser sammen.