Kinky par utforsker sine dypeste ønsker med en dildo, erter hverandre med kroppene og kysser lidenskapelig. Kvinnen blir med, knuller henne bakfra og får henne til å skrike av ekstase. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense anale nytelse, fra måten de maler mot hverandre til måten de klemmer dildoen inn og ut av hullene deres.