En fantastisk babe med store bryster udforsker udendørs og har det sjovt med sin partner. Tingene tager en varm drejning, når de beslutter sig for at have lidt alenetid. Babe spilder ingen tid på at gå i gang, og hun starter med at give sin partner et sensuelt blowjob. Hun bruger sin tid og bruger sin mund og tunge til at glæde ham, og han kan ikke lade være med at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, tager baben kontrol og rider sin partner i en sexet cowgirl-stilling, hopper op og ned på ham med inderlighed. Parret kan ikke få nok af hinanden, og de fortsætter med at udforske forskellige stillinger, indtil de når klimaks. Baben får endelig sin fylde sperm, og hun ser helt tilfreds ud, da hun slikker den af sin partners pik.