En moden homoseksuel far og hans unge elsker engagerer sig i et lidenskabeligt barebacking orgie. Scenen er en luksuriøs poolside, hvor de to mænd hengiver sig til deres dybeste ønsker. Faren dominerer sin yngre partner, tager kontrol over situationen og guider ham gennem de forskellige seksuelle stillinger. Handlingen er intens og rå, med begge mænd engagerende i barebacking, en praksis, hvor kondomer ikke bruges. Farmand er særlig dygtig i sin brug af spyt, ved hjælp af sit spyt for at forbedre sin partners fornøjelse. Den behårede atmosfære tilføjer til den rå og primale karakter af scenen, hvilket gør det til et must-see for dem, der nyder at se mænd udforske deres dybeste lyster. Samlet set er videoen en spændende og uforglemmelig oplevelse, der helt sikkert vil tilfredsstille selv de mest kræsne seere.