Tre muskuløse mænd engagerer sig i en hot homoseksuel trekant. Mændene er alle lige attraktive og har veltonede kroppe, der er på fuld skærm, mens de udforsker hinandens kroppe. Mændene starter med intens oralsex, hvor hver mand skiftes til at glæde de andre. Mændene går derefter videre til intens gruppesex, hvor hver mand skiftes til at kneppe de andre.