שתי נשים אירופאיות מהממות מבצעות סטריפטיז חונק על במת תצוגה ציבורית. הן עירומות לגמרי, למעט זוג נעלי עקב, כשהן רוקדות בצורה מפתה לקהל. גופן ללא רבב, עם קוביות בטן מחוטבות ושדיים עליזים שמקפצים בכל תנועה. המצלמה מתקרבת על פניהן כשהן נועלות עיניים, נשימותיהן מגיעות בהתנשפויות קצרות. האווירה חשמלית, וברור שהקהל מרותק ליופי של שתי הנשים האלה. הם מתקרבים יותר ויותר זה לזה, ידיהם חוקרות זו את גופה של זו, שפתיהם נעולות בנשיקה לוהטת. העוצמה עולה כשהם מתחילים להפשיט אחד את השני, גניחות ההנאה שלהם ממלאות את האוויר. המצלמה לוכדת כל פרט בסקס החיצוני שלהם, מהאופן שבו גופם נע בסנכרון ועד לאופן שבו האורגזמות שלהם מתפוצצות באקסטזה.