En fantastisk caribisk amatør erter kameraet med sine kurver, bøjer sig for at vise sin store runde røv frem. Hun falder på knæ og giver et dybt og sensuelt blowjob til en massiv sort pik. Kameraet fanger hver vinkel på hendes mund, der arbejder sin magi, mens hun sutter og stryger pikken med ekspert præcision. Handlingen varmes op, når hun skifter til bagfra, bøjer sig over og tager pikken dybt inde i sin fisse. Hendes støn af nydelse fylder rummet, da hun kommer tættere og tættere på orgasme. Til sidst kommer øjeblikket, og fyren kan ikke holde sig tilbage længere og eksploderer over hele hendes ansigt med en massiv bruser af sperm. Den caribiske skønhed er efterladt helt tilfreds og dækket af varm, klistret jizz.