Video, bol göğüslerini sergileyen açıklayıcı bir kıyafet giymiş olgun bir crossdresser'ı içeriyor. Bir yatak odasında görülüyor, burada ellerini göğüslerine almak için sabırsızlanan partneri de katılıyor. Travesti mecbur kalmaya istekli ve o zevkle inlerken istekli bir şekilde meme uçlarını emmesine izin veriyor. Çift daha sonra daha yoğun bir eyleme geçiyor, adam onu arkadan alıp sert yarağıyla sıkı götünü becerirken. Kamera, eylemi POV perspektifinden yakalıyor, izleyicilere odada tam yanlarında oldukları hissini veriyor. Travestinin hepsini kolaylıkla alıyor ve adam artık geri tutamayana kadar onu sikmeye devam ediyor ve götünün üzerine boşalıyor.