Et ungt par udforsker deres første anale oplevelse sammen og får selskab af en tredje part, en pervers ven, der er ivrig efter at være med på det sjove. Parret bliver først tøvende, men når de kommer i gang, bliver de hurtigt fortrolige med hinandens kroppe. Pigen, der er en stedteenager, er ivrig efter at behage sin partner og vennen, der er mere end villig til at hjælpe. Fyren tager føringen og trænger ind i sin partners stramme røvhul med sin hårde pik. Pigen stønner af fornøjelse, da hun oplever fornemmelsen af at blive fyldt op for første gang. Veninden slutter sig til handlingen og hjælper parret med at nå nye højder af nydelse. Videoen er en hardcore og pervers udforskning af førstegangs analoplevelse fyldt med passion og intensitet.