فيليسيا ريد، معلمة ميلف ساخنة ومغرية، تعلم طالبها بعد المدرسة. يتطلع المعلم للتعلم منها، ولكن لديه خطط أخرى. تبدأ بتغريه بثديها الكبيرة والمستديرة، المعروضة بالكامل في قميص منخفض. لا يستطيع الطالب مقاومة سحرها ويبدأ في تقبيلها، مما يؤدي إلى عمل أكثر عاطفية. لا يضيع معلمة الأم وقتًا في الدخول في الأعمال، وتأخذ الطلاب بقضيبه الصلب في فمها، تمتصه وتلعقه بدقة خبيرة. ثم تأخذه إلى غرفة النوم، حيث تربطه وتركبه بقوة، وتئن بالمتعة عندما ينخرط فيها. الطالب لا يستطيع الصمود بعد الآن وينفجر في هزة الجماع الضخمة، تاركًا معلمة أم مثيرة راضية تمامًا.