Två fantastiska kvinnor, Nikki Daniels och Kiera Winters, hänger sig åt en het trekant med en välutrustad man. Scenen börjar med att de båda kvinnorna, klädda i underkläder, kysser passionerat på en säng. De får sällskap av en muskulös man som är ivrig att vara med på handlingen. Kvinnorna slösar ingen tid på att gå igång, eftersom de turas om att suga på mannens imponerande kuk. Mannen tar sedan kontrollen, när han stöter sin monsterkuk djupt in i kvinnans trånga fittor. Kvinnorna stönar och skriker av njutning när de fylls till bredden med hans massiva lem. Scenen blir ännu hetare av det faktum att mannen är kvinnans styvsons far, vilket lägger till ett extra lager tabu till handlingen.