En muskulös man visar upp sin första anala upplevelse för en transsexuell tjej i en sexig outfit. Killen är självsäker och vet exakt hur han ska göra för att få henne att känna sig bekväm. Videon är inspelad i POV, vilket ger tittaren en känsla av att vara där i handlingen. Killen börjar med att långsamt föra in sina fingrar i tjejernas snäva rumpa, och hon stönar av njutning. Sedan fortsätter han att föra in sin kuk i henne, och tjejen flämtar av smärta och njutning. TV-kameran fångar varje detalj av upplevelsen, från tjejernas stora rumpgap till killarnas ansiktsuttryck. Videon avslutas med ett tillfredsställande cumshot som lämnar tjejen täckt av varm sperma. Sammantaget är detta en måste-se video för alla som älskar anal, crossdressing och rövknull.