En ung amatør tøs tager ivrigt en stor pik i munden og stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hver detalje af hendes mund, der fyldes med hans tykke lem, mens hun tager det i munden. Handlingen skifter derefter til, at hun tager ham i sin røv, og hun er tydeligvis i ekstase, da hun mærker hans tykke pik strække sit stramme hul. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense anale handling, da hun tager ham dybt og hårdt. Til sidst bliver hun belønnet med et massivt ansigtsskud, som hun gladeligt tager i munden.