Muskularny i owłosiony niedźwiedź bawi się trzema różnymi zabawkami, używając wibratora do przyjemności i jękając z przyjemności, gdy rozciąga swoją ciasną dupkę za pomocą ogromnego dilda. Kamera zbliża się do jego twarzy, gdy ogląda się na kamerce internetowej, i on nie może się powstrzymać od uśmiechu na myśl o wszystkich gorących facetach, którzy patrzą, jak się ze sobą bawi. Następnie przechodzi na większą zabawkę, dildo i zaczyna je wsuwać i wysuwać z dziury, sprawiając sobie przyjemność. W końcu używa ogromnego dilda, aby rozciągnąć się do granic możliwości, a on jęczy z ekstazy, gdy osiąga orgazm. Ten film jest idealny dla każdego, kto kocha hardcore'owy seks analny i chce zobaczyć swojego niedźwiedzia eksplorującego swoją seksualność różnymi zabawkami.