En gruppe mennesker deltager i en BDSM-fest, hvor de hengiver sig til deepthroat og analsex. Deltagerne er alle velbegavede og har store bryster, som er på fuld skærm, mens de engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger. Scenen starter med, at en kvinde bliver bundet op og gagget, mens en mand fortsætter med at udføre oralsex på hende. Kvinden stønner i nydelse, da manden bruger sin tunge og fingre til at stimulere hendes klit. Scenen går derefter over til en mand og en kvinde, der engagerer sig i deepthroat sex, med kvinden, der tager hele skaftet ind i munden. Kvinden rider derefter på mandens pik i både sin fisse og hendes røv, mens de andre deltagere ser og opmuntrer dem. Scenen slutter med, at kvinden bliver dobbelt penetreret af to mænd, med den ene i hendes fisse og den anden i hendes røv. Deltagerne er alle erfarne i BDSM og hygger sig tydeligvis.