To unge og liderlige teenagere udforsker deres seksualitet på en stram top og shorts. Pigen bliver ophidset, da hun ser sin partner klæde sig af og afslører hans hårde pik. Hun spilder ingen tid på at tage den ind i munden, sutte og slikke den med entusiasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af hendes mundtlige færdigheder, mens hun arbejder sig ned til bunden af hans skaft. Fyren nyder det tydeligvis, mens han stønner og stønner af fornøjelse. Pigen går derefter på alle fire og inviterer sin partner til at tage hende bagfra. Han støder hårdt og hurtigt ind i hende og får hende til at skrige af glæde. Scenen slutter med, at pigen tager hans ladning over hele ansigtet og efterlader hende dækket af hans varme sperm.