En gruppe europæiske babes engagerer sig i en varm udendørs trekant med deres personlige træner. Blondinen og brunettens skønheder handler om at komme i form, men de ved også, hvordan man har det godt. Den personlige træner starter med at give dem en grundig træning, men snart er pigerne for distraherede af hans muskler til at fokusere på deres træning. Pigerne er ivrige efter at vise deres påskønnelse, og de begynder at kysse og røre ved hinanden, mens træneren ser på. Pigerne skiftes derefter til at ride ham, vise deres store bryster frem og stønne af fornøjelse, mens han banker dem bagfra. De skiftes til at give ham hovedet, og så ender de alle med deres ansigter begravet i hinandens muffer og nyder smagen af deres cremede sperm.