Ein gut bestückter Mann neckt die Kamera mit seinem großen Schwanz, streichelt ihn und zeigt ihn jeden Zentimeter. Die Kamera wechselt dann zu einem jungen Mann, der begierig ist, seinen großen Schwanz in die Hände zu bekommen. Er verschwendet keine Zeit damit, Geschäfte zu machen, nimmt den großen Schwanz tief in den Mund und saugt begeistert daran. Die beiden Männer gehen dann zu intensiver Bareback-Action über, wobei der große Schwanz den engen Arsch des jungen Mannes fickt. Die Kamera fängt jeden Moment der Aktion in atemberaubender Detailgenau auf, von Lustststschreien bis hin zu Fleischklatschenden Geräuschen. Als die Aktion erwärkt, schießt der große Schwengel seine Ladung über den jungen Mann und lässt ihn mit Sperma bedeckt zurück.