En varm trekant med to smukke brunetter og en heldig fyr. Pigerne starter med at give ham et deepthroating blowjob. Fyren stønner af fornøjelse, mens de skiftes til at sutte hans hårde pik. Pigerne rider ham derefter i cowgirl-stilling og viser deres naturlige bryster og stramme røv frem. Fyren kan ikke modstå, og han begynder at kneppe en af pigerne bagfra, mens den anden pige ser på og leger med sig selv. Pigerne skifter derefter stilling, og fyren fortsætter med at kneppe pigen bagfra, mens den anden pige slikker hans nosser og leger med sin egen fisse. Handlingen varmes op, da fyren skiftes til at kneppe begge piger i forskellige stillinger, herunder missionær- og omvendt cowgirl. Pigerne tigger om mere, og fyren er mere end glad for at forpligte.