En muskuløs bodybuilder engagerer sig i en hot homoseksuel trekant med to velbegavede mænd, der skiftes til at ride på en af deres pikke, mens den anden mand knepper ham bagfra. Scenen byder også på hot cowgirl-action, da bodybuilderen hopper op og ned på den ene mands pik, mens den anden mand ser på og rykker. Mændene engagerer sig også i noget varm røv-til-mund-action, mens bodybuilderen skiftes til at sutte på begge deres pikke. Samlet set er denne video et must-see for alle, der elsker store muskler, intens dobbelt penetration og varm biseksuel action.