Drobná ázijská žena pripravuje svoju oholenú mačičku na Valentína, leží na posteli úplne nahá a kamera priblíži jej bezsrstú mačičku, keď sa začne prstovať. Potom siahne po veľkom vtákovi, ktorý patrí jej nie sestre, a začne ho sať. Kamera potom prepne na detailný záber jej zadku, keď pokračuje v saní vtáka. Muž potom prevezme kontrolu a začne ju šukať zozadu, zatiaľ čo ona stoná rozkošou. Kamera sa potom prepne na bočný pohľad, ukazujúci mužský penis prenikajúci do jej bezsrstej mačičky. Pár sa prepne do rôznych polôh, vrátane reverznej kovbojky a zozadu, predtým, ako muž konečne dosiahne orgazmus a vystrieka sa jej na tvár. Video končí bozkávaním a maznaním páru.